A vörös hajú, láthatatlan kobold úgy dönt, hogy elhagyja a megszokott műhelyt, és a felhők közé emelkedik egy hatalmas repülőgépen. Az égi utazás során rácsodálkozik a világra fentről, de a kalandok sora itt nem ér véget. A repülés után a végtelen tenger várja, ahol egy hajó fedélzetére csempészi fel magát. A hullámok hátán ringatózva Pumukli nem bír a vérével, és folyamatosan kalamajkát okoz a legénységnek és az utasoknak. A sós víz illata és a fedélzeti élet újabb és újabb csínytevésekre csábítja a kis bajkeverőt, aki még a nagy vízen is képes alaposan felkavarni az állóvizet.