A gonosz és irigy Torzonborz király szemet vet a híres egyfejűre, és elhatározza, hogy minden áron megszerzi magának. Alattomos tervet eszel ki: egy mély farkasvermet ásat az erdőben, hogy abba csalja gyanútlan hősünket. Szegény Süsü, aki éppen vidáman kergeti a lepkéket és dalolászik, észre sem veszi a veszélyt, és belepottyan a csapdába. Torzonborz már dörzsöli a tenyerét a zsákmány láttán, de a sárkány kiszabadítása nem várat sokat magára.