Annika hercegnő élete egy csapásra megváltozik, amikor a gonosz Wenlock kővé dermeszti a királyi családot, és neki menekülnie kell. Szerencsére a csodálatos szárnyas ló, Brietta a segítségére siet, és a felhők fölé repíti őt a Felhő Királyságba. Kiderül, hogy Brietta valójában Annika elvarázsolt nővére! A lányoknak egy izgalmas és veszélyes útra kell indulniuk a Tiltott…