Applejack és Rainbow Dash nem tudják eldönteni, melyikük az edzettebb, ezért a különleges Vas-póni versenyen mérik össze erejüket. Mivel az állás döntetlen marad, a mindent eldöntő éves Őszi Levélfutáson próbálják legyőzni egymást, ahol a pónik futása rázza le a fákról a leveleket. A győzelmi vágy hevében azonban mindketten elkezdenek csalni: Rainbow tiltott módon a szárnyait használja, Applejack pedig sárba löki társát. Miközben ők sportszerűtlenül egymással vannak elfoglalva, a szabályokat betartó Twilight Sparkle észrevétlenül megelőzi őket.